5分时时彩票网站:郵儲銀行上市公告書官宣十大利好 護航資金增至148億

最新资讯 2019年12月08日 23:08

郵儲銀行上市公告書官宣十大利好 護航資金增至148億

郵儲銀行上市公告書官宣十大利好 護航資金增至148億

【劳荣枝押解回南昌】

●利好三:6家戰略配售基金首次悉數到場並頂格申配┊,社保基金組合、央企基金首次齊聚⌒,8家戰略投資者合計認購股數約佔「綠鞋」前本次發行規模的40%;

●利好六:聯席主承銷商A股IPO史上首次聯袂承諾對於包銷的股份鎖定至少1個月或6個月;

郵儲銀行A股IPO發行結構◈郵政集團將增持不少於25億元 近十年首單引入「綠鞋」機制

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●利好四:長線專業機構投資者獲配量佔網下發行總量的比例高達87%;

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另外┊∵,伴隨A股國際化程度進一步加深∵□∴,境外資金加倉A股是近幾年比較確定的趨勢?♀⊿,隨着A股市場在MSCI指數、富時全球股票指數和標準道瓊斯指數等國際化指數中權重的提高∴﹡〇,增量外資流入值得期待□?。

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專業人士表示⊿□,郵儲銀行A股上市後會因市值規模、成交金額和流動性等原因π△〇,預計很快將被納入滬深300指數、中證100指數、上證50指數等主要指數△↑。根據目前A股市值測算┊┊﹡,未來一段時間∟,因相關指數基金的配置需求♂,由此帶來的配置資金預計最高有望約達80億元↑⊙。

12月8日下午⊙∵﹡,郵儲銀行發佈公告稱∵◇,郵政集團計劃自2019年12月10日起12個月內擇機增持郵儲銀行A股股份⊙,增持金額不少於25億元∵⌒。值得注意的是▽▽□,公告中「不少於」的表述▽△,也給市場留下了想象空間♂◇∴。

◈年底每股凈資產或近5.8元 市場普遍看好估值提升

此次郵儲銀行A股發行方案的一大亮點是引入「綠鞋」機制┊∴,即授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權?。據了解∟∵□,這是A股近十年首單、歷史上第四次引入「綠鞋」機制的IPO發行⊙﹡。

●利好二:近十年來首單引入「綠鞋」機制∴,約43億元「綠鞋」資金作為後市表現的有效支撐;

有分析人士對此次郵儲銀行的「綠鞋」機制進行了解析:郵儲銀行此次原始發行規模約51.72億股﹡,若發行後市場反應良好⊿⊙,發行總股數將擴大至約59.48億股〇。相反▽﹡♂,新股發行后30天內⊙﹡,如果股價跌破發行價♂⌒▽,主承銷商將拿出資金回購股份◇π〇,使市場價格回升∴。

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國盛證券分析稱♂﹡♀,綜合絕對估值與相對估值方法♀π□,郵儲銀行股票價值在5.8-8.2元(摺合6.4-9.1港元)之間▽,2019年動態PB為1.0-1.4倍♂◇。郵儲銀行具有很強的負債優勢☆,長期盈利能力仍有相對提升空間﹡▽∴,首次覆蓋給予「買入」評級┊∵∵。

●利好十:郵儲銀行控股股東、郵儲銀行自身、董事、高管都作出了穩定股價的承諾π┊☆。

業內人士分析稱☆,從個股估值來看♀▽,同樣具有明顯零售特點的招商銀行、平安銀行PB分別為1.60倍、1.16倍﹡?,而郵儲銀行本次發行PB對應2019年6月30日每股凈資產僅為1倍⊿┊∵,以此類比♂♂,郵儲銀行估值和股價表現有望進一步提升⊿⊙∵。

●利好五:戰略配售獲配股份鎖定一年↑,70%的網下配售股份鎖定6個月;

●利好七:本次發行鎖定股份超過「綠鞋」后發行規模的一半;

●利好一:控股股東郵政集團自郵儲銀行A股上市起12個月內將增持不少於25億元;

有投資者描述郵儲銀行為「擁有大行股息率和中小銀行成長性」∟□∴。分析人士表示□,隨着資本金的進一步夯實∟☆♂,郵儲銀行的增長潛力將得到進一步釋放▽〇,在未來保持合理及與同業可比的分紅比例的情況下☆∴♂,隨着該行盈利能力的逐步提升♀♂,同時作為大型零售銀行又有明顯的估值溢價♂∵,有望為投資者帶來極具競爭力的投資回報∵▽。

業內人士分析∟,保薦機構和主承銷商對發行人的基本面最為了解△,這樣的舉措可以類比科創板的券商跟投機制⊿?,對於「這個股票到底值不值得買」這一投資者最為關注的問題﹡⌒,券商用「真金白銀」來回答π△∟,無疑為郵儲銀行的後市表現增添了砝碼〇⌒,充分體現出主承銷商對於郵儲銀行突出的零售特色、巨大的成長潛力的肯定∵♂,對郵儲銀行未來的發展有堅定信心⊿。

國泰君安表示∵,郵儲銀行兼具零售銀行和成長型兩大屬性┊,根據測算♀┊♂,郵儲銀行A股合理定價區間為5.61-7.00元/股♀◇。華泰證券預測∴∴∟,郵儲銀行2019-2021年歸母凈利潤增速15.1%/14.0%/13.3%◇♀,不考慮超額配售的情況下◇,EPS為0.70/ 0.80/0.90元⌒,預計合理價格區間為6.27-6.89元/股↑﹡∴。

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分析人士表示⌒⌒,這一舉措體現了郵政集團對郵儲銀行未來發展前景的堅定信心⌒♂﹡,對郵儲銀行價值的充分認可以及對國內資本市場長期投資價值的持續看好▽⌒,有利於提升投資者信心、維護市場穩定∴☆◇,體現了郵政集團作為「國家隊」的擔當精神以及對於中小投資者的呵護□。

自2016年在香港上市以來﹡﹡┊,郵儲銀行持續為投資者提供具有競爭力的回報↑∵。公開數據顯示☆,2016年至2018年♂┊,該行分紅率逐年提升﹡,分別達15%、25%和30%;股息率快速增長?□,2018年較2016年股息率提升2.62個百分點□﹡,增幅遠超可比同業π。

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此外∵↑∟,郵儲銀行此次A股發行還設置了戰略配售機制〇∟△。根據郵儲銀行此前公告△∵,華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等六大戰略配售基金齊聚郵儲銀行A股IPO◇∴,頂格參与戰略配售∴,戰略配售數量約佔發行總量的40%∟﹡,同時∵π∟,社保基金組合、央企基金首次齊聚▽⌒⊿。

值得關注的是⊙,郵儲銀行公告顯示□,中金公司、中郵證券、瑞銀證券及中信證券等4家聯席主承銷商承諾△♂〇,自郵儲銀行A股上市之日起〇♂?,其包銷股份至少鎖定1個月、最長可達6個月△◇。這是A股IPO史上聯席主承銷商首次承諾在一定期限內鎖定包銷股份?〇♀。

據了解⊙,考慮到戰略配售部分鎖定一年、網下獲配中70%的股份鎖定6個月以及聯席主承銷商包銷股份鎖定1個月或6個月π∴,本次發行后的限售股份比例將約佔「綠鞋」后發行規模的52%▽↑。上市后實際可流通的股份僅占「綠鞋」后發行規模的48%□∟,郵儲銀行A股股票的稀缺性進一步凸顯〇◇♂。

得益於鮮明的零售定位和優異的資產質量♂♂,郵儲銀行保持良好的成長性∵☆。數據顯示△∵,2019年前三季度♂⌒┊,郵儲銀行凈利潤543.44億元⊙∟,同比增長16.33%⌒∴,繼續保持兩位數增長;每股凈資產達5.71元⊿↑⌒,較上年末進一步提升0.45元┊♂◇。與此同時∟∴π,郵儲銀行持續保持優異的資產質量◇□∵,截至2019年9月末⊙⊙,不良貸款率為0.83%⌒﹡,不到行業平均水平的一半;撥備覆蓋率達391.10%ππ♂,是行業平均水平的兩倍〇┊。

●利好八:現有股東作出股份鎖定承諾⊿▽┊,控股股東郵政集團持有郵儲銀行64.79%(「綠鞋」前)的股份鎖定三年∟﹡,螞蟻金服、騰訊、中國電信、中國人壽等股東持有股份鎖定一年;

申萬宏源表示∵,「郵儲銀行兼具強勁的業績增速、第一梯隊的分紅水平以及健康的資產質量◇,戰略上堅持做有特色的零售銀行♂,是內資上市銀行當中極具稀缺性的優質標的♂。優異的基本面和差異化的零售定位△↑π,我們維持郵儲銀行買入評級⊙,預計2019-2021年歸母凈利潤增速16.2%/15.0%/15.0%⊿〇♀。

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◈預計將被納入主要指數 最高或約80億增量資金有望流入

本次郵儲銀行A股IPO亮點疊出☆∟π,可謂一套漂亮的「組合拳」?⊙,十大利好更給投資者吃下一顆顆「定心丸」:

●利好九:A股上市后預計很快將被納入主要指數∵,最高或約80億增量資金有望流入;

來源:易趣財經12月8日﹡,中國郵政儲蓄銀行(下稱「郵儲銀行」)發佈《首次公開發行股票(A股)上市公告書》顯示▽♂⌒,該行A股股票將於2019年12月10日在上海證券交易所上市?◇,證券簡稱「郵儲銀行」〇,證券代碼「601658」⊙☆。這意味着近十年來A股規模最大的IPO即將完成⊙,同時也意味着國有大型商業銀行「A+H」兩地上市收官在即∴↑⊿。

據統計▽,8家戰略投資者及網下獲配投資者鎖定股份合計約佔本次發行總規模的50%┊,創近期A股IPO新高?♂◇,而獲配量最大的F類(公募基金、社保基金、養老)及I類(保險資金、企業年金)長線投資者認購量佔網下發行總量的比例高達87%↑。這反映了機構投資者對郵儲銀行未來發展的堅定信心♂☆。

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